$LINK có nên tiếp tục đầu tư hay không?

 

$LINK có nên tiếp tục đầu tư hay không?

Chainlink là dự án cơ sở hạ tầng bao gồm nhiều sản phẩm con như Data Feed, VRF, Functions, CCIP, Automations... giúp cho các dự án trong thị trường có thể xây dựng và phát triển trong không gian DeFi & Web3. Và có tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng rất lớn đến Crypto cũng như Blockchain.

Trước đây mình là người hay khuyên mọi người không nên mua Chainlink vì tuy về mặt công nghệ Link không có điểm nào chê nhưng về đầu tư thì lợi nhuận không tốt lắm. Tuy nhiên với sự ra mắt của Chainlink Economics 2.0 thì đánh giá của mình về Link đã có phần nào thay đổi. Bản này đã cải thiện tốt hơn về mặt kinh tế cũng như giải quyết vấn đề rất nhức nhối đối với Link đó là kiểm soát nguồn cung và chi phí dịch vụ.

Các sản phẩm của Chainlink Economics 2.0 gồm có:

1/ Staking LINK

Validator và user được stake để bảo vệ network và hưởng network fee từ các dự án và chương trình BUILD.

2/ Chương trình BUILD

là một sáng kiến của Chainlink Labs nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các dự án giai đoạn đầu và đã thành lập trong hệ sinh thái Chainlink bằng cách cung cấp quyền truy cập nâng cao vào các dịch vụ Chainlink và hỗ trợ kỹ thuật để đổi lấy cam kết về phí và các ưu đãi khác cho các nhà cung cấp dịch vụ Chainlink như người staking.

=> Các dự án tham gia sẽ chia một phần token của dự án cho Chainlink và CL sẽ phân phối lại 1 phần token này cho Link Staker.

3/ Chương trình SCALE

SCALE - Chương trình Truy cập Bền vững Chainlink cho Layer 1 & 2 là một sáng kiến của Chainlink Labs, nơi các dự án blockchain cam kết bù đắp chi phí vận hành của các mạng oracle để đẩy nhanh sự phát triển của hệ sinh thái của họ và hỗ trợ tính bền vững lâu dài của các dịch vụ oracle Chainlink => nôm na là các hệ sinh thái sẽ chịu chi phí vận hành oracle lúc đầu trong một khoảng thời gian, giúp các dự án tiếp cận được oracle nhanh hơn (rất có lợi với dự án tiềm năng, vừa và nhỏ).

Một vài cải tiến đáng chú ý:

1/ Cải tiến về phí dịch vụ:

Phí sử dụng Chainlink CCIP bao gồm hai phần:

* Phí gas: Chi phí này để trang trải việc hoàn thành giao dịch trên chuỗi đích (destination chain).

* Phí bảo hiểm (premium): Số tiền trả cho nhà cung cấp dịch vụ CCIP.

Đối với việc chuyển token CCIP:

* Phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số tiền được chuyển.

* 0,063% nếu thanh toán bằng LINK.

* 0,07% nếu thanh toán bằng gas token.

* Điều này cũng áp dụng cho việc chuyển token có lập trình (di chuyển token cùng dữ liệu).

Đối với nhắn tin CCIP:

* Phí bảo hiểm là một khoản phí cố định tính bằng USD.

* Các chuỗi Ethereum (Ethereum lanes):

* $0,45 nếu thanh toán bằng LINK.

* $0,50 nếu thanh toán bằng gas token.

* Các chuỗi không phải Ethereum (Non-Ethereum lanes):

* $0,09 nếu thanh toán bằng LINK.

* $0,10 nếu thanh toán bằng gas token.

Lưu ý rằng theo nỗ lực đơn giản hóa thanh toán của Chainlink, phí gas token cuối cùng sẽ được tự động chuyển đổi thành LINK.

2/ Kiểm soát nguồn cung:

Trong lần ra mắt Staking v0.2, tổng pool LINK được giới hạn ở mức 45,000,000 LINK sẽ được phân bổ như sau:

* 40,875,000 LINK dành cho cộng đồng người staking.

* Số còn lại dành cho các nhà vận hành node Chainlink hiện đang phục vụ Nguồn cấp dữ liệu Chainlink (Chainlink Data Feeds).

Đối với người staking cộng đồng:

* Mức staking tối thiểu là 1 LINK và tối đa là 15,000 LINK trên mỗi địa chỉ ví trong giai đoạn Early Access và General Access.

* Lưu ý rằng việc tham gia staking v0.2 trong các giai đoạn này không được đảm bảo do pool có giới hạn.

Đối với nhà vận hành node staking:

* Mức staking tối thiểu là 1,000 LINK và tối đa là 75,000 LINK.

Kích thước pool được mở rộng trong v0.2 phản ánh mục tiêu tăng cường các đảm bảo bảo mật và sự tin tưởng của người dùng đối với các dịch vụ oracle được hỗ trợ theo thời gian, đồng thời duy trì cách tiếp cận an ninh thận trọng cho việc mở rộng Staking. Thêm vào đó, pool giới hạn cũng hỗ trợ tính bền vững kinh tế của mạng lưới trước khi các nguồn phần thưởng staking mới, chẳng hạn như phần thưởng phí người dùng, được cung cấp cho người staking LINK. Theo thời gian, pool dự kiến sẽ tăng lên, đặc biệt là khi Chainlink Staking tiếp tục phát triển để bảo mật các dịch vụ Chainlink bổ sung.

Hiện tại đã có hơn 40 triệu LINK được stake vào pool.

Như vậy có thể hình dung cách Chainlink tạo Business Flow như sau:

Dùng BUILD và SCALE để hỗ trợ các dự án => Lượng dự án thành công tăng tương đương với số dự án sử dụng dịch vụ của Chainlink tăng => Lượng phí thu được cho Staker tăng => Thu hút nhiều người stake Link vào NETWORK => Lượng Link staking tăng thì độ bảo mật, số node cũng như nguồn data tăng => Thu hút càng nhiều dự án tích hợp => Dùng BUILD và Scale để hỗ trợ các dự án.

* Những khó khăn cần giải quyết:

+ Việc hỗ trợ và ươm mầm các dự án trong crypto là rất khó nên đòi hỏi phải tiêu tốn khá nhiều nguồn lực và thời gian.

+ Các đối thủ cạnh tranh chẳng hạn PYTH cũng đang mở rộng rất nhanh về network effect cũng như các dự án tích hợp.

* Các yếu tố có thể dẫn đến tăng giá:

- Lượng Link staking vượt trội dẫn đến sốc nguồn cung

- Lực mua từ thị trường truyền thống khi Chainlink là một dự án infra rất được các tay to trong truyền thống ưu ái

- Link ETF

Kết luận:

Với sự thay đổi của Chainlink Economics 2.0 và độ an toàn cũng như vững chắc về team và công nghệ, Link là dự án có thể tiếp tục đầu tư vào 2024. Tuy nhiên hold Link không dễ nên không phù hợp với các bạn vốn nhỏ hoặc chỉ hold khung thời gian ngắn.

Mọi người có thể comment dự án muốn mình phân tích tiếp theo vào nha

 NGuồn